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【私募基金】前海人寿等险企逼近举牌红线 私募不甘其后紧随增持

etfjijin.com2016年04月29日 10:26:03 来源:上海证券报 字号: T | T

  在一众投资者中,举牌者的进退格外受关注,而上市公司2015年年报、2016年一季报的最新股东榜,无疑是寻迹其动向的一个可靠途径。记者梳理近百家被举牌的上市公司后发现,2015年下半年掀起增持狂潮的险资继续悄然加仓,前海人寿、安邦等险企对一些上市公司的持股比例已逼近新的举牌红线;紫光集团则“隐秘”增持其相中标的; 崔军(专栏) 旗下的上海宝银也在加速布局。

  举牌险资悄然加仓

  险资是2015年下半年资本市场的举牌主角,在短短5个多月内,相继有安邦、前海人寿、国华、富德生命、华夏、君康、阳光、百年人寿等近10家险企参与举牌近30家上市公司。“与其等待下一个‘猎物’的出现,不如先追踪险资加仓的行迹。”一位资深投资者如是说。

  从上市公司最新披露的财报信息来看,在前一次举牌后,前海人寿在一季度又加仓了南玻A,安邦则继续增持大商股份。更有意思的是,在一季度不惜违规举牌胜利精密后,百年人寿又“急吼吼”加仓了575万股。值得注意的是,截至3月底,上述险资所持的上市公司股份比例,部分已逼近新的举牌红线。

  据披露,截至2016年3月末,前海人寿-海利年年持有南玻A的股份数量相较于2015年年底增加了6265.92万股,前海人寿-自有资金持股数增加了400万股,前海人寿相关产品的持股数合计增加了6666万股至41853.84万股,增持的股份比例约3.2%。

  在此之前,截至2015年11月份,前海人寿所属的“宝能系”已数度举牌南玻A。随着南玻A2016年一季度的业绩奇迹般地大幅回升,实现净利润同比增长149%,可以预见的是,“宝能系”的再度举牌或为时不远。

  安邦对大商股份的增持距再度举牌红线更近。据披露,截至2016年3月底,安邦人寿-保守型投资组合持有大商股份的股份比例为11.02%,加上安邦养老-团体万能产品所持的3.26%股份,安邦合计已持有14.28%,已逼近第三次举牌红线。鉴于安邦2015年末持有大商股份的比例为10%,其在2016年一季度的增持比例应为4.28%。

  相较于上述两家公司,胜利精密的被险资增仓更具戏剧性。胜利精密1月21日披露,百年人寿于2015年5月29日至2016年1月18日,通过集中竞价交易累计买入公司6912.5万股,占公司现有总股本的5.93%。尽管此次举牌已构成违规,但在履行完上述信披后,百年人寿“急吼吼”的增持仍在继续。截至2016年3月末的数据显示,百年人寿-传统保险产品所持公司股份的比例为4.5%,百年人寿分红保险产品的持股比例为1.92%,合计持有6.42%,较之前的5.93%又增加了约0.49个百分点。

  需提及的是,尽管胜利精密继2015年净利润大增后,今年一季度营收和净利润又分别同比增长438%和325%,并预计上半年业绩继续保持爆发式增长,变动幅度在326%至373%,但其2016年截至目前的股价仍未超过2015年年底时的价格。

  事实上,记者在梳理近百家被举牌公司的股东榜时发现,一季度获得险资增持的上市公司案例并不多,这与2015年下半年险资频频举牌上市公司的狂潮形成了鲜明的对比。“险资以长期投资为主,因此,获得险资持续加仓的个股更具投资价值。对于稳健的投资者来说,这类上市公司不失为一种可选的投资标的。”上述资深投资者称。

  产业资本和私募不甘其后

  除了险资以外,另有不少举牌者也在通过稳步增持的方式,进一步向市场宣示其对相关标的的看好,拥有雄厚实力的紫光集团即是代表案例之一。

  紫光集团对*ST中发的举牌始于今年年初。据披露,1月27日,紫光集团通过上交所证券交易系统买入中发科技(彼时尚未被*ST)805万股股份,占公司总股本的比例为5.08%,买进均价为16.36元/股,买入金额约为1.32亿元。而公司近期披露的一季报显示,紫光集团所持*ST中发的股份数已增至1229.51万股,占总股本的比例升为7.76%。这意味着,紫光集团继今年1月底举牌后,又“隐秘”地进行了增持,而且增持比例控制在5%的举牌线之下(仅为2.68%),尚未达到对外披露的条件。

  回看紫光集团对*ST中发的整个交易行为,其此番举牌并增持应发生在公司股价今年以来的相对低点之时。中发科技自1月26日晚间公布可能被实施退市风险警示的公告后,本就在下跌的途中股价进一步下挫至1月28日的最低点14.81元,而紫光集团的举牌即发生在前一天的1月27日。

  尽管尚不清楚紫光集团再度增持*ST中发424.51万股的具体交易价格,但即便按1月28日至3月16日(3月17日停牌至4月13日)的交易均价20.37元/股来看,相比4月28日收盘价22.35元/股,紫光集团目前仍处于浮盈状态。

  上海宝银对欧亚集团的4.78%持股,使其关注度骤增。欧亚集团4月26日晚间发布的一季报显示,私募人士崔军旗下的上海宝银-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期成为公司一季度新进股东,持股760.89万股,占总股本比例为4.78%。虽然还未达到举牌线,但有市场人士认为,“从崔军曾经对新华百货的多次举牌来看,不排除后续还会有动作。”

  目前,在欧亚集团的股东榜中,控股股东长春市汽车商业总公司持股比例为24.52%,安邦系合计持股比例也达到14.99%,离三度举牌近在咫尺,从中或可揣摩崔军此番入驻欧亚集团的意图。



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