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【私募基金】公募私募投资风格存差异 26股同时受青睐

etfjijin.com2016年04月19日 10:58:33 来源:证券时报 字号: T | T

  公募基金私募投资风格迥异,新进股却锁定相同目标,这些股有哪些看点?

  证券时报·数据宝统计,根据上市公司年报前十大流通股东名单,基金重仓股1137只,覆盖了逾六成公司;私募重仓股364只,占比21%;此外,保险社保重仓股均超过300只,券商和QFII重仓股分别为288只和120只。

  调仓动向透露公募基金与私募投资风格的差异化。去年末基金新进股236只,占重仓股比例仅为21%,意味着八成股票属于上一报告期持有的基础上,进行增仓或减仓等操作。相比之下,私募调仓动作更为大手笔。364只重仓股中,166只为四季度新进,占比接近一半。

  从各类机构独门重仓股业绩看,89只基金独门重仓股中,84%的股票去年盈利,60%利润同比增长。20只私募独门重仓股中,85%的股票盈利,但利润同比增长的股票仅有7只,占比不足四成。相对而言,基金对于上市公司业绩成长性更为看重。

  尽管公募基金与私募投资风格存在差异,但选股有交集,26只股票去年四季度同时被纳入新宠。板块分布来看,包含中小板8只、创业板4只、深沪主板15只。这26股行业分布相对分散,化工行业包含3只,位居榜首;房地产、计算机、机械设备、公用事业等行业均有2只股票入围。

  公募私募同时新进股平均市值65亿元,4只股票市值超百亿。中远航运以168亿元市值排名居首。根据前十大流通股东名单,四季度中信信托有限责任公司-中信融赢华泰4号伞形结构化证券投资集合资金信托计划新进,持股600万股,位列第八大流通股东;中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金和中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金新进,分别持有396.2万股和380万股,位列第九和第十大流通股东。

  目前来看,公募基金和私募同时新进且市值最小的股票当属湖南海利,最新市值仅为31亿元。四季度新时代信托股份有限公司-新时代信托·丰金42号集合资金信托计划入围第七大流通股东,持有190万股;中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金入围第九大流通股东,持有169.82万股。

  被多家公募基金和私募同时新进的股票尤其值得关注。比如新大陆启源装备前十大流通股东中均出现3只公募、2只私募身影。尽管被基金和私募扎堆新进,但这两只股票业绩差异显著,新大陆去年净利润增长两 成,启源装备利润同比则下滑两成。

  3月以来大盘现企稳迹象,上证指数涨幅13%、中小板与创业板分别上涨15%和21%。这26只个股平均涨幅26%,完胜大盘各核心指数。其中,信息发展星网锐捷汇通能源等收获逾五成涨幅。



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