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业绩PKRQFII强于A股同类

etfjijin.com2014年12月15日 09:00:00来源:中国基金报字号: T | T

  【ETF基金要闻】1、一周ETF A股ETF大幅净申购;2、华夏沪港通恒生ETF发售;3、业绩PKRQFII强于A股同类;4、ETF融资余额周增近22亿元;5、ETF基金突破百只 5只蓝筹ETF一周净申购25.29亿份;6、三大沪深300ETF 两周流入资金200亿 ;7、牛市里 你买ETF了吗;8、广发信息技术ETF发行



  对于普通投资者来说,人民币合格境外机构投资者(RQFII)始终带有神秘色彩,而这类看上去“高大上”的产品究竟业绩如何呢,和A股同类基金相比有无优势?中国基金报记者做的统计显示,今年以来,全部RQFII产品都获得正收益,专门投资A股的ETF基金表现要好于A股同类产品,但债券型基金不敌国内债券品种。

  RQFII-ETF平均赚37.8%

  看准蓝筹股再投资

  2012年7月,首只RQFII-ETF在港交所上市,经过两年多的运行,RQFII-ETF已逐步走向成熟,伴随着A股大盘蓝筹指数走强,RQFII-ETF今年净值全线上涨,平均涨幅超过37%,表现优于A股同类基金。

  晨星数据显示,第一批4只RQFII-ETF为股票型产品,截至12月12日,这4只基金今年以来平均收益为37.8%,表现最好的华夏沪深300指数ETF,今年以来收益达到40.14%。此外,易方达中证100A、南方富时中国A50、嘉实MSCI中国A股指数ETF今年以来回报为32.48%、39.08%、39.41%。尤其是最近3个月,上述ETF产品都取得了超过24%的涨幅。

  根据数据,截至12月11日,有今年完整业绩的30只ETF(A、B类和I类分开统计)平均上涨33.28%,有4只产品的收益在40%以上,而投资医药、消费等板块的ETF则表现较弱。

  那国内ETF表现如何呢?截至12月12日,89只ETF产品年内平均收益率为32.69%。不过在领先产品方面,A股ETF更为突出,易方达沪深300非银ETF、汇添富中证金融地产 ETF、国投瑞银沪深300金融地产、金融地产等多只ETF涨幅超过50%。

  业内人士指出,7月下旬以来市场开始上涨,金融、地产等大盘蓝筹股在10月份以来大爆发。同时,代表新兴产业的成长股则表现较弱,医药、消费等板块股票涨幅不及金融、地产。而RQFII-ETF主要布局大盘蓝筹股,因此今年获得较好的收益。

  理财专家表示,选择RQFII-ETF,在投资之前一定要选择比较有前景的指数,目前沪港通、降息引发蓝筹股行情,这类股票可能会继续有所表现,看准蓝筹行情的投资者可以持续关注,最好选择流动性高的品种。此外,晨星数据显示,目前RQFII-ETF的总费用在0.79%至1.15%之间,而且呈现出下降趋势,投资者在购买之前最好货比三家。

  债券产品收益超5%

  不敌国内基金

  债券类RQFII是最早问世的品种,今年的业绩不敌国内债券基金,相比之下,母公司固定收益投资能力强的RQFII品种业绩较好。

  根据晨星数据显示,目前纳入统计的债券型RQFII产品共有53只(A、B类和I类分开统计),截至12月11日,今年以来的平均收益为5.38%。

  具体来看,债券型产品中有14只的业绩超过7%,占比26.4%。其中业绩最好的为易方达人民币固定收益基金I和易方达人民币固定收益基金A,今年以来收益率分别达11.41%、10.9%;其次是中信证券旗下的中信证券人民币收入基金,今年以来取得8.86%的收益。华夏精选人民币基金A、汇添富人民币债券基金-I类、博时人民币债券基金A、国泰君安巨龙中国固定收益基金I类、中金人民币固定收益基金I、汇添富人民币债券基金-A类、南方神州人民币基金I等产品业绩表现也比较突出。

  从成立以来的收益看,6只产品年化收益超过5%,易方达人民币固定收益基金I、易方达人民币固定收益基金A、上投摩根人民币多元收益基金PI、上投摩根人民币多元收益基金I、华夏精选人民币基金A、汇添富人民币债券基金-I类等。

  对比来看,国内债券型基金截至12月12日,今年以来平均收益为12.51%,表现明显好于RQFII产品。数据显示,121只债券基金今年收益超过20%。而且业绩较好多数为可转债基金,长信可转债、建信转债增强、汇添富可转债、博时转债、汇添富可转债、华安可转债、申万菱信可转债、富国可转债业绩等表现较好。

  从选择债券型RQFII角度看,这些业绩较好的产品,基本是母公司在固定收益领域能力较强的公司,比如易方达、富国、华夏、南方、中信证券等,值得投资者关注。此外,同样可以比较下费用,选择较为“优惠”的品种。

  混合型初涉市场

  投资实力仍待观察

  除股票基金及债券基金外,灵活配置的主动混合型RQFII产品也逐步问世,投资能力还需要时间检验。

  晨星数据显示,目前股债混合基金产品有5只(A、B级分开算),主要是两大产品—招商中国灵活策略基金和大成中国灵活配置基金。数据显示,截至12月11日,招商中国灵活策略基金A类、B类2014年总回报为2.3%、2.78%。

  大成中国灵活配置基金今年3月3日成立,数据显示,该产品设立以来总回报在25%左右,表现较好。

  投资者在选择这类品种时需要注意两个方面,第一是考察这些机构母公司的权益类产品的过往业绩水平,最好选择大型基金公司旗下产品;第二,RQFII基金经理的投资风格需要了解清楚,最好选择和自己风格一致或者类似的品种,尤其是权益类产品投资领域;第三,对于稳健型投资者,最好选择有“季度派息”的品种,更为稳健。


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