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【私募基金投资理念】源乐晟资产

etfjijin.com2013年12月31日 00:00:00 来源:ETF基金网 字号: T | T

        公司概述
        北京源乐晟资产管理有限公司(原深圳市乐晟投资顾问有限公司),成立于2008年3月,核心成员均来自国内最大的资产管理机构和国内具有影响力的研究机构,投资及研究经验丰富,具备理性务实的投资风格和优异的市场敏锐度。
        同时,源乐晟不断加强、完善公司治理,坚持以规范化的风险管理为基础,以最大化的市场利益为追求,以最透明的监督为鞭策,致力于发展成为中国本土私募基金的领先者,为高净值人士及高端理财机构提供专业的财富管理服务,提供可持续创造稳健收益的投资理财产品。
        由于源乐晟突出的长期业绩、稳健并兼具成长性的净值表现,荣登2009年至2012年四年期阳光私募业绩冠军。其中,源乐晟首只阳光私募产品“乐晟股票精选”于2008年7月成立以来已取得超过180%的累计收益。期间历经了极度低迷的2008年,快速反转的2009年,振荡盘整的2010年和持续下行的2011、2012年。在不同特征的市场中,源乐晟通过灵活调仓、精选个股、严格止损跨越牛熊,始终表现出中低风险、高收益的业绩特征,并因此荣获多项私募行业权威奖项。其中,2011、2012、2013连续三年获颁“金牛”阳光私募管理公司奖。
        目前源乐晟除管理面向个人直接投资者为主的集合类阳光私募产品外,还是国内多家大型金融机构投资者的资产委托管理人。

  投研团队概况
  核心成员大部分毕业于北京大学,且都来自国内最大的资产管理机构和国内具有影响力的研究机构,投资及研究经验丰富,具备理性务实的投资风格和优异的市场敏锐度。

  投资理念
     投资理念:绝对回报追求者,价值挖掘者,趋势跟随者,风险控制者。 
        投资策略:源乐晟实施账户经理负责制的管理模式,采取自上而下的行业配置程序和自下至上的股票选择程序。“自上而下”是一种高屋建瓴的研究方法,通过分析宏观政策、经济和行业数据、各行业发展情况来判断未来一段时间各上市公司所处行业的整体变化,其研究结果直接决定一个账户资金的行业配置策略。
        行业配置程序如图:
 

  业务范围
  参与国内A股市场股票、股指期货及债券投资。


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