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【私募基金投资理念】世诚投资

etfjijin.com2013年12月31日 00:00:00 来源:ETF基金网 字号: T | T
         公司概述
  上海世诚投资管理有限公司是国内投资能力较强的专业化私募投资管理人之一,公司于2007年10月成立于上海浦东陆家嘴金融贸易区。公司主要为国内和国际 投资者提供投资中国股票的产品及帐户管理,包括阳光私募产品及专户理财服务。公司注册资本金为人民币1000万元。从成立至今,世诚投资通过自身强大的投 资研究能力及外部券商资源,为投资者提供优良、稳定的投资回报。

  投研团队概况
  公司成立于2007年10月,注册资本1000万元,核心人员6人,主要来自于基金管理公司、证券公司和实业公司。
  刘海影:博士,CFA,北京大学金融学博士生,加拿大注册基金经理,拥有18年的从业经验。现担任世诚投资合伙人,投资经理。 刘海影先生曾担任加拿大对冲基金公司首席投资官,管理旗下股票多空对冲基金与多策略平衡基金基金经理,业绩表现持续优秀。
  李如峰:1992年毕业于复旦大学哲学系,于1999年通过证券从业人员资格考试。在金融教育、证券投资及房地产媒体等领域拥有超过十五年的工作经验。现担任世诚投资投资经理。 李如峰先生曾先后供职于上海金融专科学校、佳木斯证券、招银证券、上海文艺出版总社、上海房地产交易中心等单位,在相关领域建树颇丰。
  何天峰:CFA,2001年毕业于复旦大学国际金融系,现担任世诚投资投资经理。 何天峰先生于2004年至2008年担任海富通基金管理有限公司的投资顾问。在这之前曾供职于汇丰银行和马士基公司。何先生具有扎实的财务理论基础,对资产管理行业有深入的理解和实际工作经验。
  胡瑜慎:现担任世诚投资研究员。 胡瑜慎先生从2004年起担任海富通基金管理有限公司基金会计、基金会计估值主管等职。胡先生具有扎实的财务理论基础,擅于公司基本面研究和财务分析。

  投资理念
  世诚投资坚持价值投资理念,即通过深度基本面研究买入并持有优质上市公司,以获取风险调整后的超额收益。在自下而上的个股选择上,除了大家都关注的行业、增长、估值、商业模式以外,世诚非常注重公司的治理结构及发展策略对公司可持续增长的影响。
  世诚在投资上有自己的偏好,比方说在企业性质上更偏向于体制灵活的民企,在地域上偏好长三角地区的上市公司,一方面长三角是中国经济最发达的地区,代表了中国最先进的生产力和经济发展方向;另一方面公司身处上海对这些地区的公司比较熟悉,便于调研和相互印证。
  世诚的换手率非常低,年换手率在一到两倍之间,持股相对分散,组合里一般有十几只股票,仓位的分配比较平均,单只股票的仓位一般在5%左右。公司比较注重 风险与收益的平衡,在承担相同风险的情况下,希望收益能够尽量高一些,或者预期收益一定的情况下把承担的风险降低一些。

  投资研究
        世诚投资的投资研究过程包括:宏观策略研究、股票研究和数量分析。
宏观策略研究:
        宏观策略研究采取以“自上而下”为主、结合“自下而上”的分析方法,特别注重对市场关键驱动因素的研究,通过建立定量分析与定性分析相结合的分析模型,对宏观面、基本面、政策面、资金面与市场面变化进行长期跟踪分析,结合策略分析师自身的专业经验和判断,着眼于对资本市场长期变化趋势的准确把握,并对经济的不同发展阶段市场投资主题的可能变化做出预测,综合形成市场投资策略及资产配置策略报告,为投资决策提供依据。
股票研究:
        公司的投资策略强调在进行适度资产配置的同时积极主动地精选个股,取得风险调整后的超额回报。公司的投研团队将不间断地对上市公司进行跟踪分析,及时更新上市公司的经营和财务数据,对盈利预测和估价模型进行调整和修正,研究拟定投资组合的调整方案,以便随时根据市场状况和资产配置策略的变化调整基金的投资组合。
数量分析:
        分析师对股票进行波动性和流动性分析, 剔除波动性过大或流动性差的股票。通过数量分析可以在一定程度上降低组合中股票的波动性和流动性风险。

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